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仕事のミスや失恋が重なり、自暴自棄になった慎二は、出勤途中にふらりと温泉宿へと向かった。そこで出逢った人妻・那美と気が合った彼は、そのまま2人で部屋へ…。互いに心の傷を見せ合ううち、いつしか身体は重なり不貞の快楽に流されてしまう。日常を忘れ、ゆきずりの出逢いに身を任せてつかの間の悦びに溺れる那美。湯けむりに紛れ、汗だくで欲望を貪り合う2人だったが…。

実家を離れ、寮制の学校に進学したゆう。学生生活もあっという間に終わりを迎え、いよいよ卒業式。級友たちと別れを惜しみながら歩く帰り道、道の向こうから笑顔で手を振ってくるのは、憧れの義母・あやのだった。想い人との再会にゆうは心弾ませて…。その夜、彼の卒業を喜ぶあやのは、2人きりの卒業祝いで不覚にも酔い潰れてしまう。ホテルまであやのを送るゆう。部屋に着くと「大人になったゆう君へのプレゼント」と優しく口づけを…。

「健太くん、そろそろ孫の顔を見せてくれない？」お義母さんが放った言葉に、僕は動揺を隠せなかった。家族揃っての楽しい温泉旅行のはずが、それに乗じて妻との子作りを頼まれてしまうなんて…。お義母さんに言われた通り1カ月間の禁欲生活を経て温泉旅行当日を迎えたのだが、あろうことか妻に子作りを断られてしまう。悶々とする気持ちを紛らわそうと、旅館を徘徊していると偶然にもお義母さんの入浴姿を目撃してしまい…。

となり部屋に住む人妻の百瀬さんに、僕は恋心を抱いていた。廊下ですれ違う度に、息が出来ないほどドギマギしていた。そんなある日、百瀬さん宅のエアコンが故障して旦那さんが留守中に修理へ行く事になった。異常なほど飛び出た胸の谷間に浮かぶ汗に見とれる僕は、あろうことか百瀬さんを押し倒してしまう。それ以来、人目を盗み密会を重ねるようになった僕たちは、性欲が尽き果てるまで汗にまみれながらひたすら貪り合って…。